Là tổ chức tội phạm lớn nhất của Hàn Quốc ‘Goldmoon’ mở rộng quyền hạn của mình, Kang, Trưởng phòng Kế hoạch điều tra cảnh sát, đặt hàng COP JA-SEOUNG của Undercover để tham gia dự án “Thế giới mới”, điều đó sẽ hạ gục ‘Goldmoon’. Ja-Seong phải chọn theo đơn đặt hàng của Kang như một cảnh sát hoặc giữ trung thành với Jeong Cheong, ông chủ của Tổ chức tội phạm ‘Goldmoon’.